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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💘💌🥥，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍆👅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🌽。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞🍌👝👢🍎，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥝👘，ETF资金出现止盈🍏🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出💓，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍋👗🥬。

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1、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月(yue)硅鐵(tiě)供應量(liang)仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)(wen)定(ding)。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産(chan)利潤(run)環(huán)比(bi)持續(xù)(xu)下降(jiang)，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損(sun)狀態(tai)，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生(sheng)産利(li)潤約(yuē)-300元/噸(dūn)(dun)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的(de)虧損，但截止5月(yue)全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加(jia)。噹(dāng)前硅(gui)鐵(tie)週産量約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)(jian)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)(dong)逐漸(jiàn)減弱。

2、盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，对于广大理财产品购买者而言💕🍉🥔，非标债权投资需要谨慎👡，要穿透理财产品的底层资产🧡🍎👞🍋，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产🩱🍒👅👗，然后基于这些资产的风险作出投资决策，对于不安全的非标债权💖🥬，要遵循不熟悉不参与的大原则，只有这样才能更好地规避风险。