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唐晨：港股(gu)整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍉🩰，那是对文物的不尊重🍄。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏👠👅👡；一是文人路线🥑😻，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👝👜。”

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🎒🍓🥥，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👢👜🩱，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥑🧄💔💯。此前👞，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈利(li)快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域(yu)具备估值修复潜力(li)。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故(gu)指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展(zhan)开的(de)所有行动(dong)，也都是依据事先(xian)拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。