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“市场开始关(guan)注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席(xi)投资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程(cheng)中肯定会(hui)有一些考验。”

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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票(piao)交易印花(hua)税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资(zi)的规范；2010年(nian)4月对(dui)房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等(deng)也加大了监管力(li)度。

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2、结合细(xi)分(fen)领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。