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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责👜👘。涉案项目总负责人张圣怀👡💛👘👡，项目签字律师张亚全💋👄🍇💌🍅、何东旭为直接负责的主管人员。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看🥔🍌💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二💔，外部流动性方面😡😈👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱💔👚👜。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨🍄🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔👡🥭，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝👠💌💕。我们参考工业企业盈利🍎🎒💗🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥝🥒🥝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈🥻💓👘🩲、医药生物（化学制药）、国防军工💯🤬😻、有色金属（工业金属🧡💘、贵金属、小金属）👿😈、计算机等。赛道选择层面🥿🥬🍓💝😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🩱、国产算力💖👚💝、非银金融🩳💘💕、国防军工、创新药。

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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等(deng)几(ji)个好消息，推(tui)动(dong)市场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引(yin)领(ling)AI相关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💌。

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2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。