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融资资金已经连续两个月净流入💋🍏，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👄🍇，私募基金🍄👗💋🍑👞、融资余额💋🧄🍆、存在显著的正向联动关系🍓👢🥭🥦，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥥🥬。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍋💖🍎，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍋，整个市场交易活跃度明显提升。

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时间序列上来看，最(zui)近(jin)一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指(zhi)数波动率(lv)处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、从调研类(lei)型来看(kan)，特(te)定对(dui)象调研和其他为本(ben)周主要调(diao)研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週(zhou)期(qi)的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的(de)週期的上(shang)行週期如下(xia)圖(tú)所示(shi)。