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我国天然(ran)气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我(wo)国天然气出厂价(jia)报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士(shi)/色(se)姆，月环(huan)比下行11.06%。

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这(zhe)两家公司从一开始选择主攻线上，并(bing)且(qie)积极运用金融科技提(ti)升(sheng)效率、优化体(ti)验，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之(zhi)后取代北银消金与捷信消金，成为行业领头羊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的(de)领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、总(zong)量政策方面，6月促消(xiao)费(fei)政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国(guo)证监会等六部(bu)门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支(zhi)撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需求(qiu)。同日(ri)，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘(jue)地方特色(se)美食资源，鼓励各(ge)地发(fa)布餐饮(yin)美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策。

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