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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👘🍏，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤍。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈👿🍌，仍依赖科技产业趋势突破💝👝🍏。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💯🥾👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍇🍍。

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相比2014年底和2019年初🥔💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💝🤬💕👄、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍓💯👄，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🧅👘😠😠😻。A股相关概念股表现活跃🤍🍎👞，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥕，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👗💗👢🩱。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候👘🧡，他可能已经失去平常心了👿🍑💛🥔。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股🍄🍌，巴菲特一个也没有🧄，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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1、回忆起空袭🧅🍓🍇，沙姆哈尼表示👙💓，他起初以为发生了地震🍉👅💖🌽，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住👜👙，肋骨因此被压断，伤及肺部😈💌💯，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。