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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥔，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍒，截止6月25日🍎🍒，6月重要政策约148个🧡👞🌽💘。具体来看，1）总量政策方面🍑🥝👗👚，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧡💋💞🥥，央行，证监会💯🥝🥝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯🥦💋，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍊🍇💓，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦(jiao)绿色(se)能源体系建设、产业链(lian)协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发(fa)展改革委、国家能(neng)源(yuan)局发布(bu)《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化(hua)提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于(yu)组织开(kai)展新型电力(li)系统建设第一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动(dong)新型电力系统(tong)建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经(jing)济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技(ji)术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)

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展望2025年下半年😠🧡🥕🍍，随着化工品供需格局改善，以及原油🤬💗💖👘、煤炭等大宗原材料价格回落🩲🥻👅👙、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍋，有望迎来布局机会。

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1、5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保(bao)持增産預(yù)期(qi)，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程(cheng)中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度(du)看北(bei)半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。價(jià)格方(fang)麵(miàn)，能源問(wen)題如(ru)無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)(feng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)(gai)率(lv)。堦(jiē)段(duan)性利多來自(zi)于甘蔗質量不佳帶來的短期生(sheng)産數(shù)據(jù)(ju)較(jiào)差、原(yuan)白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

2、具体来看🤍💘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👄🥦🥭🧅👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧄💋，出口敞口风险较小💋，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍒，销量边际改善🥥👡，中期业绩增速有望迎来拐点🥝🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍅🎒😠，下游需求旺盛🎒👚🍏，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💟👙💯👗。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛🍊👙💋，叠加人形机器人产业化提速🩲😻🍆💕💝，特斯拉Optimus量产在即👜，核心零部件企业率先受益💋🥥👛💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒🩳😡💌。