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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾🥬🤍🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜😻🥥。结合工业企业盈利🥦🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🩱，半导体🥝🍅🥾🍈👝、光学光电子🥬👡🍆、消费电子、运营商🧡👅、软件等🍆🌽🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善🌽🧡，如汽车🩰、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💛、家电🩲😻😻、家具💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒👙，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🍒💛🥕，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）🩳👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕🍍、小金属）💝💯、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋👘，财政指数的发力和消费的韧性🍒👙👢💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🎒🌽🥦，在科技🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬💘。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥝🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)(he)盈利(li)、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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如菓(guǒ)説(shuō)的還(hái)不夠(gòu)直白，那風(fēng)雲(yún)君選(xuǎn)(xuan)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)(ji)爲(wèi)接近(jin)（均在35億(yì)(yi)左(zuo)右）、期末存貨(huò)也相近（均在32億左(zuo)右）的華(huá)海清(qing)科對(duì)比，選取2024年(nian)末的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)：

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥝🍓😡，中国车用能源转型持续拖累需求🤍，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大💖。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大👘🍒，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通(tong)信服务市场总收入的(de)1.8%。根据弗若斯特(te)沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源(yuan)，集(ji)团是中国少数能够提供AI驱动的通信服(fu)务(wu)的提供(gong)商之(zhi)一。