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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠(die)加(jia)，边际推(tui)升风险(xian)偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加(jia)速行情(qing)推测(ce)，险资资金入市进程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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1、供(gong)給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産(chan)能填補(bǔ)了(le)西南減(jiǎn)(jian)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)(ju)百川(chuan)，上半(ban)年國(guó)(guo)內工業(yè)硅總産量(liang)達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑(hua)53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权以现(xian)金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

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6月30日，英诺赛(sai)科发布(bu)公告，有关（其中包括）公司与基石投资(zi)者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股(gu)作出自上市日期后六个(ge)月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本(ben)公告(gao)日期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已(yi)发行H股股份总数约2.56%。

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1、此外，公司非(fei)经常性损(sun)益较去(qu)年同期减(jian)少，主要原因(yin)为非经(jing)常性(xing)**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交(jiao)易性金(jin)融负债(zhai)公允价值变动影响。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥒💘💋，同时顺价机制落地👢💓🧄🥒，购销价差回归正常区间🍑🍈，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💛🥬💌。电力方面，容量电价补偿机制落地😠🍋🧅，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥒，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥥🍊🍍🩰。