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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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