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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对(dui)高(gao)位(wei)，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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此前的6月24日🍉🍓，中国稀土公告披露🍏🍎🍌，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🌽👅，辞职报告自送达董事会之日起生效👝💗👜🤍。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🍉🥑👜🍄🍉，杨国安、董贤庭👞、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭🩰🤬🩳、郭惠浒均未持有公司股份🥦😈🥔。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🩲👠🍓🍓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💕🍒🩳💓👡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、1、受到来自供给端的压力影响，上半年🍍💟👞，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡👚。截至6月26日🍎👿🍊🍆，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤👄；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现👙💛🌽，2024年8月🍄🩰，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月🥿🥒🥝，猪价延续此前下跌趋势💓🌽👙🥝，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后👙🍇，猪价延续低位震荡。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍓💟👅，叠加稳增长政策加码💕，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😠💔🥝。同时🍒，海外区域性资金对港股关注度上升😡💋，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。