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“6月脉冲”在本周集中演绎🥿💗🍌🍌💓，主因是人民币的不断升值😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄👅、军工、电新等表现亮眼🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤍、长期维度下，均是乐观因素占优🥝。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍇👗，议员们又对条款进行了修改🍍🩱，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😈👡🥻🥒👛。

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去年底以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一次反弹(dan)都容易透支(zhi)后回落(luo)，既有市(shi)场本身流动性驱(qu)动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于(yu)此前，这说明不论是财(cai)政(zheng)还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场(chang)预期(qi)的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司🩱👛🩱👞。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）😻。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？