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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

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分行业来看，国防军工、计算机💟💌🥭🥾、电子🥦😠、美容护理👜、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💕🧄👚、建筑装饰💟、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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战略上👙🥬💟🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍🍌😡💖、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💟🧡🩳🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👅👄，更重要的是2014年二季度💝，房地产政策明显转向积极🩱🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍏🩱，是盈利很强的牛市💓🩲，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻🌽👘🥦，二季度开始盈利快速上行🍑👞💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上海(hai)港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍏，宠物💔💓、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍍，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💞，港股科技板块拥有许多成熟🌽🍈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👡💞🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💝；三是红利板块🥔，包括银行🍄👞🩰💞🥾、能源、公用事业、电信运营商等。

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