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芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居(ju)前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲(zhang)5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)(hua)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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而在国内方面👄，过去几年中💗💟，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🥾🥝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥑🥑，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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我(wo)们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥒。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩳🍅，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👢，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🤬🥭。

2、去年夏天前后😡，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👝🩱🍅。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👡🩲💓，在希腊进行了大规模投资。