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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。

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