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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得(de)即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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