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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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“在接下来的一年里👄👘，我们必须出售大约12万亿美元（国债）🩰🍈。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤字🥒🥑🤬，”达利欧说。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🥕🥻，结合周内发改委会议💓，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍒。但短期受中东冲突生变影响👙💔🍉，需要进一步观察资金情绪变化👅💛。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。