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A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率(lv)五日均值(zhi)月环(huan)比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大(da)利(li)亚大宗商品收(shou)入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、2、基本面。铜精(jing)矿方(fang)面(mian)，国内TC报价降至历史最低水平，季度(du)长单报价也维(wei)系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延续(xu)，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素(su)。精铜方面(mian)，上半(ban)年国内铜表观消费预期同比增(zeng)加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比(bi)增加12.9%至782.96万吨（部分(fen)数据预估），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺(wang)，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力(li)维系在(zai)高(gao)位，二季度的下游需求在电(dian)网订(ding)单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗(chuang)口(kou)阶(jie)段(duan)性打开(kai)下，供不应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化的特征。显性库(ku)存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨(dun)，其(qi)中LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存增(zeng)加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库(ku)存较上(shang)年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税(shui)区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🥒😡👝👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🍉👅，大盘风格略占优🍒💛💗。第二，外部流动性方面🥾🍋👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩲🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🩳🥕🍆。基于以上🍓💗👗💞，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡。