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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👢👚，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍊、但结构有亮点的宏观环境🍒，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥻👿🥦。首先高分红板块🥾🥔👅🥿，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥝👙，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👗💖，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新(xin)经(jing)济结构占比(bi)高，互(hu)联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的(de)股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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