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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披(pi)露期建(jian)议关(guan)注业绩确(que)定性相对较高的方(fang)向，比如海外(wai)算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的主要(yao)来源之一。

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今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降🩳🍅🩲🌽，相应地🍈🍄🌽，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%🩰🥔。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期🥬🍅🩰🤍，利率通常也更接近0这一下限，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小🩳🧄🍎，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩰。“经济将面临更大压力🩲💗，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”