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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍈👚，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍊👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍅💝👢🥒🍍，银行👡、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月液晶电视面板(ban)价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💕🎒🩲💟，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💋🥿，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍄👠、农林牧渔🥭🩱🩲、建材、环保上涨概率相对较高👿💔🍈；会议后两周🍍，石油石化🍑👜、环保上涨概率相对较高。

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1、尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素(su)上，但(dan)石油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复(fu)。布(bu)伦特原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平(ping)。

2、6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月(yue)期(qi)買(mǎi)(mai)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月(yue)期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)(wei)自(zi)3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第(di)4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼(ji)續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理(li)工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動(dong)性(xing)的意願較強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。