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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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