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盈利方面🥒👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒💝👅👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳🍉🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈🍌。结合工业企业盈利👝💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝🧄👠🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍓，业绩有望改善💞🍊🧄；2）中游制造领域🍑👚💖👿，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善🥝，如汽车🍌🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛😻，受益于扩消费政策提振🍒🩳🥔🎒😻、电商平台大促😻👛、五一端午等多重假日**💖💘，有望延续两位数增长👜👝🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电👛💛🍆🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱👞🤬🤬🤬，中报业绩有望边际改善。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上(shang)证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分(fen)位(wei)数“安全”等(deng)级。

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1、1、受到来(lai)自供给端的压力影(ying)响，上半年(nian)，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初(chu)跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤(jin)，较年(nian)初跌1.44元/公斤。受到能(neng)繁母猪(zhu)存栏增加的影响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现货(huo)价格高位(wei)回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

2、日前💗🥿💖🥕，仕佳光子在互动平台透露🍌😻👡，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💖、响应市场需求👜🧡🍒。其400G/800G产品保持批量出货🥝，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥿👡，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥒，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👘🥿🍈🥥，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。