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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率(lv)资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期(qi)走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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基金业(ye)协会最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月(yue)私募基金管理(li)规模继续(xu)回升。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后(hou)涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出(chu)栏体重125.26公斤(jin)/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪(zhu)交易均重(zhong)低位持续增加(jia)，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均(jun)重持(chi)续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公(gong)斤/头，较1月底低点(dian)增加4.28公斤/头(tou)。5月以来，随着各(ge)地气温逐渐升高，二(er)次育肥补栏意(yi)愿减(jian)弱(ruo)，交易均重(zhong)季节性(xing)下降。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。