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上週五美(mei)元指數(shù)(shu)震盪(dàng)盤(pán)整(zheng)，日線(xiàn)微幅(fu)收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于97.20坿(fù)近。除美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)(yu)期陞(shēng)溫(wēn)持續(xù)對(duì)滙價構(gòu)成打(da)壓(yā)外，中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，市場(chǎng)(chang)的(de)避險(xiǎn)情緒(xù)降溫也對避險美元構成(cheng)了一定的打壓。此外，美聯儲的獨(dú)立性(xing)受挫也(ye)對美元指數構(gou)成了一定(ding)的打(da)壓。今(jin)日關(guān)註97.70坿近的壓(ya)力情(qing)況(kuàng)，下方支撐(chēng)在96.70坿近(jin)。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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