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2🥥、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素👞💗💯。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🩲，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨👞🍑💓。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间💓，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🍓🍄，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期💗💟🍅🧡，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队👢💌，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验👝。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长谢松辉的宣言🍓🩳🥬🧄，揭示了上海办公室的战略意义🍓。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍆🩱。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🍋🥬🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢💋👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥦🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🌽😻👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕💌👄💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆💗🩳🥬。上半年👅💛💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过🌽🍆👚👛💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👚，前期银行逆势上涨🥔💞。前期市场中枢本就偏高🌽🧡😈🩰。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍄。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🧅👜🩰。