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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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分行业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业(ye)，银行、建筑装饰、石(shi)油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披(pi)露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績昰7月超額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。

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