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三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益(yi)于下(xia)遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一(yi)季度環(huán)(huan)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史(shi)低(di)位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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6月全国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北(bei)、华(hua)东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、截面波动率来看🍈，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🌽🥦，短期Alpha环境好转🍇👙🩲🍄👛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈，短期Alpha环境减弱。