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操作层面，中期维(wei)度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的(de)行(xing)业也大多围绕估(gu)值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议(yi)关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與(yu)算力、國産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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6月30日，兴华基金发布高级管理人员 变更公告🍌🥔👘👚🍉，新任张翔为首席信息官，任职日期2025-06-27👜🧡。张翔的到任填补了自2024年11月前任CIO何美劲离任后的职位空缺💗👗💋，标志着这家个人系公募在技术治理层面的重要补强。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💔🍅，互联网、新消费、创新药🥑、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍆💋👚，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧄🍊，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💛，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🌽🥔，整体交易量在历史高位运行👿🍋🥦。