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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥥👚👝。消费品两极分化、预期低迷🥔🍆🥕。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线👗。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委(wei)内(nei)瑞拉减 15 万桶 / 日，此(ci)外(wai)美国虽年均增(zeng) 24 万桶 / 日但产量高点可(ke)能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减(jian)产的分化，另一方面也体现在伊朗产量(liang)逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。接下来，战略上保持(chi)看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。

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2、需求：上半年，三元材料产量同(tong)比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁(tie)锂(li)产量同比增长77%至(zhi)152万(wan)吨(dun)，三元+铁锂(li)两大主材耗碳酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累(lei)计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其(qi)中(zhong)磷酸铁锂电池(chi)增速明(ming)显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂电池库存面临一定累库压(ya)力，且动(dong)力和储能端(duan)表现明显。终端来(lai)看，上半年受到降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车累计(ji)批发销量已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能源汽(qi)车销量同比大幅增长29%至(zhi)1573万台的水平，但同样，截止(zhi)5月底，新(xin)能源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈(cheng)现出较大压力。

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1、在企業(yè)盈(ying)利改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破(po)了“扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市(shi)場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更(geng)多盈利的(de)期(qi)待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大(da)對(dui)盈利方式咊(hé)投資工具的(de)投入力度(du)——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

2、1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响(xiang)，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增(zeng)幅收窄。