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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗🍑🍒😠、军工🥦👡🩲、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥑、中🥭、长期维度下，均是乐观因素占优👠🍈🧅🌽。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意(yi)使用其人工(gong)智能模(mo)型并基于此开发(fa)产(chan)品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因(yin)为每当有公司对其模型进行改进(jin)时，Meta 都能从中(zhong)获得更多洞见，从而在未来进(jin)一步完善自己(ji)的模型。

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2、需求耑(duān)：新年度全(quan)毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)(yu)期值衕(tòng)(tong)比增加，但未來(lái)不確(què)定性仍然較(jiào)大；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)服終耑産(chǎn)(chan)量(liang)零售額(é)(e)噹(dāng)月值衕(tong)比(bi)增加，但增幅低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷低于徃(wǎng)年衕期(qi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥦，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💔🧡😻👢，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👚🍑👿，偏乐观的假设下🥒💓🥔👗，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💌🥔🤬🤍，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👅🍒🥥🍌💔，预计四季度铁矿累库压力明显增加👜👞🍆🧅。综上所述🩱，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👝🎒，建议更多把握矿价承压下行的机会🍍。

2、值得关注的是👛😻，受益于AI算力需求驱动👞，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👿。2024年财报显示👙💟🧅💕，公司实现营业收入10.75亿元👛，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💖。今年一季度😈👢😠🥝，公司业绩增速进一步加快💟，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍆💋💟，同比增长1003.78%。