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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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包括日(ri)本(ben)、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚(shang)未确定芯片、药(yao)品和(he)商(shang)用飞机等出口产品将受到多(duo)大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美(mei)国商务部将在(zai)未来(lai)几周公布对部分行业的调查结(jie)果，这可能会导致(zhi)征收关税。

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1、5😡💞、国际市场方面：经济增速预期下调🥥🍎💛💓👛，“对等关税”影响下🧄🍎👡🩰，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🌽。依据USDA6月报💖🍏，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍄🍆🥥，需求同比增加😻🍅，供需差同比收窄👙，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👅🥿，在地缘冲突不断🩱🍅🌽🥝🥝、经济增速预期下调💋、“对等关税”仍然存在等影响下🍑，全球棉花需求量预计将环比下调👠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥝👗。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍈，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平💟，整体供需格局来看👅👢🍋💖，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💞，较去年同比下降🥕🍍🍑，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🧅🍇👚，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩰🧄🩲💖🍊，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍑💕🩰，宏观层面也有一定扰动👠🍇👞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍏🍅🧄👛、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍍，整体仍以区间运行来看💯🍑🍒💟👝，关注宏观及天气扰动。

2、大类因(yin)子(zi)表现来看(kan)，本周全市场股(gu)票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。