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1、随着(zhe)中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更加(jia)注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从(cong)各(ge)行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军(jun)工、新(xin)能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、战略上🥭🧄🥬🩰🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃😠💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🤬🍏，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋🥕🥒👜🎒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬👠，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🧄👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👝🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡。与此同时👠👗，更重要的是2014年二季度💔🧅💓，房地产政策明显转向积极🍈🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯💘，二季度开始盈利快速上行🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。