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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👡😡👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期💖👅，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍄😻，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👛👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面🩳🍏💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💔🥿🥻🥥，这为指数后续突破上行🍑👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆💋，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II🍅💞🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大👗🧄🥕。

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但是，市场真正能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的(de)力量(liang)。重要的信号(hao)都是盈利增速(su)转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资(zi)金(jin)趋(qu)势的自(zi)我强化或(huo)者(zhe)正反馈。

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市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或长(zhang)。市场需(xu)要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买(mai)入的投资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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图片及数据来源：沪深交易所等💝👘，截至2025年6月27日🧡🥾💖。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🧅🥕🍑，发布日期为2012.4.11😡🥔🥝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍏；2023年：-23.17%👞；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👠，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👚，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩳👝🥒🩰🍒、评论🥾🎒🎒🥔🤍、预测、图表、指标🤍🍒、理论😡、任何形式的表述等）均只作为参考🥬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓🍎。另👢，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥔👢🥕😻🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰🍑😡💛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💯👜👄，基金投资须谨慎。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🩰，A股在7月政治局会议前💔👡，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥥，中证1000上涨概率最高🥥💔，超过70%。

2、近期💛🥻🍄，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市👘🍑🤬，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%👞😠。