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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋势有望占优。