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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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