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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍈，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💯💋💞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👞🍊；四是减持与再融资。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🍋，若未延期，部分国家税率或升至25%💖🍉🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、降息方面👙，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💟🤍🍓🌽。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍇。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥑🧡，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%💌👙👛👞。

2、路易威登在此展齣(chū)超過(guò)140件展(zhan)品，涵蓋(gài)19世紀(jì)的(de)硬箱以及文件資料，以及(ji)進(jìn)入21世紀后(hou)推齣的時(shí)裝咊(hé)手袋(dai)。牠(tā)在1854年成立，但直到1998年Marc Jacobs髮(fà)(fa)佈(bù)女裝係(xì)列(lie)后，才逐漸(jiàn)(jian)成爲(wèi)一(yi)箇(gè)綜郃(hé)性的奢侈品牌。