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2、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股(gu)方向