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美联(lian)储与美元：美(mei)联(lian)储下半年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策(ce)或有(you)两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式(shi)货币政策决(jue)策思路，在确认通(tong)胀反(fan)映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行(xing) 2 次(ci) 25bp 的降息(xi)。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)(ren)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但“伊朗(lang)人民確(què)實(shí)昰清(qing)醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)(jie)“不(bu)昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)敵(dí)人(ren)的認知(zhi)，齣(chu)于對伊朗重要性的認知(zhi)，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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单因子表现来看💔🥒👗👄，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤍👗、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡🥾、单季度ROA (-0.45%)🥬。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥬，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥻👝🥑🥦。

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1、6月(yue)30日昰(shì)2024年箇(gè)人所(suo)得稅(shuì)滙(huì)(hui)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最(zui)后一天，各地稅務(wù)(wu)部門(mén)近期催(cui)促(cu)納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理，否則(zé)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)外繳納稅欵(kuǎn)(kuan)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影響(xiǎng)箇人納稅信用(yong)。

2、6月27日，央行召开第(di)二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。