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潘基文：COP30必须成(cheng)为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要(yao)的是在地面上的实际行动，有可(ke)信的融资(zi)支(zhi)持和政(zheng)治意愿作后盾。

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东兴证券指出🎒🩰，我国化工行业景气有望底部回暖💔💞👗，行业供需格局预期改善👞🍓。2025年上半年🍉🩱🍓，化工品价格指数小幅震荡下行😻👙，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💯🎒🌽，从供给💗🩲、需求🍇🍊、库存角度看🍑😡👢，行业已出现积极变化🍒。综合来看👝💓💞，在行业供需格局预期改善的背景下🥒，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💌。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻🍄💞🥝、供需约束等角度💌🥥🤍，重点推荐关注谷子经济👢、医美、量贩零食🥔、智能家居家电等领域。综合以上👚，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙💖🍎🍄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💯、国防军工、商贸零售🧄🧡🍑、美容护理🥑、化学制药等”

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货币政(zheng)策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往(wang)往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之(zhi)后。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、值得一提的是，此笔交易推出前不久，长城华西(xi)银行发(fa)生重要人(ren)事调整。今年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄(ling)退(tui)休，来自长城资产的(de)高焱接棒。