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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💞💝，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💘💞👅、但结构有亮点的宏观环境💕🧄🤍，这些亮点恰恰都在港股👡🧡🍈🥝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🎒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🤬，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💝🍍🥕。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥑，按这一比例看估值已经合理🍉🤍🤍💞🧅。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、从目前基本面的趋势来看👞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥦💞💋🍍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞😡😈💋。但边际来看，6月开始🥒🍅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。