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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技(ji)板块。

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