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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上(shang)市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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我(wo)们(men)在刚刚发(fa)布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有(you)一定主观性，我(wo)们(men)对于过去每(mei)五年的(de)周期的上行周期如下(xia)图所示。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜(gui)等(deng)需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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