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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋，第一🍊🥑，从历史来看💔🍒💓🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅👚👄💋🧅。第二💋😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍋💘🍎，对短期市场或有扰动。第三🌽🥦🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💯👅，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🍍，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍆👄，成长价值风格或相对均衡🌽👝。

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企业盈(ying)利的(de)改善是经济(ji)改善的结果，因此，在(zai)宏观指(zhi)标上，经济数据的加速(su)改(gai)善，例如新增社(she)融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、我只(zhi)是侥幸看懂了几个我刚(gang)好懂得的好企业而已。绝大部分我也是看不懂的，和绝(jue)大(da)多(duo)数人一样。不过我看不懂就不碰了(le)，很多(duo)人(ren)做(zuo)不(bu)到还想赚快钱。当然，我也是很想赚快钱的，但知其不可为而已。（2024-06-17）

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩱💋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉。往后去看🥔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥬，在美国重要经济数据出炉前后🥦🍏🤬🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💯、美债收益率的波动🍒👞🥻🩳，从而构成对A股的阶段性扰动🍑🤬。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩰👿😠。