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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因(yin)素(su)共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征(zheng)，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批(pi)松绑(bang)等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段(duan)行情。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍😈🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥😻💯🍉👚；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅🧅、被动跟随策略🍎，而非主动流入💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、资本市场政策往往体现为对(dui)资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资(zi)本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革(ge)和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、6月30日消息，港股(gu)三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%，报(bao)24182.95点，恒生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面上，科网股涨跌不一(yi)，快手、网易涨超2%，快手涨超2%，美团、腾讯控股、阿里巴巴(ba)跌(die)超1%；加密货币概(gai)念股大涨，新火科技控股(gu)涨超16%；军工股普涨，中航科工涨超4%；新消费(fei)概念股多股(gu)上涨，老(lao)铺黄金涨超16%；今日三只(zhi)新股上(shang)市，IFBH首日大涨(zhang)超40%。