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降息(xi)方面，美国总统表示应将利率控制在(zai)1%或2%。国际(ji)清算银行(xing)认(ren)为(wei)特朗普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的(de)概率为(wei)18.1%，到(dao)9月维(wei)持利率不(bu)变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点(dian)的概率为76%，累计降息50个基(ji)点的概率为16.4%。

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我们在(zai)中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥝🥕👚👠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥭🩳，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥻。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👠🥾💓🥦👚，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬🥾💟👡。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗(cu)钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库(ku)存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。