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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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我买过一只航空股🍑，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）👠。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关🍍👿。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🥝，最后该给人的钱还是给了🍅，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🥔👙，主要是觉得石油太贵了👛👠🍌，一定会掉下来🍎。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了💗🥑🧅，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较(jiao)大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易(yi)出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资(zi)金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当(dang)时的主(zhu)线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、长江商报记者注意到，如果本次交易完成🍎🍆👢🩱，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后👗💋🤬🍄，退出该行股东之列👚，长城华西银行的控制权也将发生变更。