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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月(yue)度会议(yi)上决定继续增产，或给国际油价继续(xu)带来下行压力(li)。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全(quan)球油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存(cun)在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被(bei)解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方(fang)面(mian)，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏(pian)强(qiang)对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点(dian)，8月后走(zou)强。

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