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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放(fang)大收益，囙(yīn)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥑💝、行业类ETF有望继续活跃🥾👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大👿🍆🍍🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍，融资资金净流入规模扩大🧄👠👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💓🩱，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠💗😈、机械（自动化设备）👠🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠🥿🍑💗、贵金属、小金属）💘😡、计算机等。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🩱👡🍒，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👞，对应净流出203亿元。结构上🍄👅，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥦、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💌🧅🥝💔。展望7月👛，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍉🧅，行业类ETF有望继续活跃🌽🌽🥥💕💕。